Интеграция с 1С

Материал из DELIVERYCRM WIKI
Перейти к: навигация, поиск

Для настройки модуля интеграции с платформой 1С, мы предлагаем Вам ознакомиться с Видео-инструкцией, в которой подробно описаны все шаги настройки.

Описание

Модуль отслеживания посылок наиболее удобен в использовании с такими продуктами как:

  • Управление торговлей
  • Управление небольшой фирмой
  • Управление производственным предприятием
  • Розница
  • Бухгалтерия предприятия
  • CRM

Модуль встраивается во все популярные продукты 1С и успешно в них функционирует. Вне зависимости от вида и версии продукта установка модуля отслеживания статуса посылок универсальна и происходит через подсистему дополнительных отчетов и обработок. Настоящая инструкция опирается на пример установки в 1С: Управление торговлей редакция 11.

Установка модуля Отследить-посылку.рф в 1С

1. Скачайте модуль интеграции, он доступен по ссылке
2. Откройте панель Администрирование, найдите Печатные формы, отчеты и обработки.
3. Выберите подсистему Дополнительные отчеты и обработки.
4. Зайдите в модуль и нажмите Создать. После нажатия откроется окно загрузки внешних фалов.
5. Выберите скаченный модуль и загрузите его, нажав Открыть.
6. Теперь необходимо настроить нужные назначения, для этого нажмите на надпись Не определено, напротив графы назначения. Далее выберите из списка формы, в которых будет работать наш модуль. Самое удобное находится в разделе Документы и называется Заказы клиентов. Обратите внимание на то, что модуль отслеживания можно вставить и в любую другую форму. После того, как вы отметите галочками нужные формы, нажмите Выбрать. Выбранные формы появятся напротив графы Назначения. Для того, чтобы изменения вступили в силу, нажмите Записать и Закрыть.

В окне использующихся дополнительных отчетов и обработок появится новое наименование Трекинг посылок. Вы всегда можете изменить выбранные формы, повторив шаги, описанные выше.

Настройка модуля в 1С

1. Откройте форму документа, в которую Вы назначили использование модуля.
2. Выберите заказ, по которому уже известен трекинг-код и двойным щелчком мыши перейдите во вкладку Заполнение. Далее выберите модуль Отследить-посылку.рф и нажмите Выполнить. После этого откроется окно первого запуска модуля.
3. Кликните по надписи Регистрация и заполните регистрационные данные: имя, email, номер мобильного телефона. На указанный Вами номер телефона придет смс-сообщение с кодом активации, который нужно ввести в одноименном поле. Затем нажмите Активировать учетную запись. После активации мы отправим Вам письмо с идентификатором пользователя UserID и API ключем пользователя.
4. Вставьте UserID и API ключ в соответствующие поля, но пока не закрывайте окно.
5. Перейдите в личный кабинет сервиса Отследить-посылку.рф для настройки уведомлений, кликнув по соответствующей надписи.
6. В личном кабинете перейдите в раздел Магазины. Здесь Вы можете указать название, контакты магазина, используемые службы доставки, желаемые каналы оповещения и добавить новые магазины.
7. Перейдите в раздел Кампании в левом меню. Раздел "Кампания" представляет собой свод "правил" информирования. В одной кампании можно собрать все правила по одной службе доставки, или все правила, касающиеся отслеживания статусов посылок. Правило представляет из себя задание для системы - что и как доносить до клиента при наступлении того или иного статуса посылки. Например - если посылка, отправленная службой DPD получает статус "В месте вручения", Вы хотите, что бы клиент получал смс, IVR звонок и e-mail с заданным текстом. Настройте тексты уведомлений по нужным статусам. Вы можете использовать стандартные тексты, или составить свои сообщения. В текстах Вы можете использовать макросы. С помощью макросов в смс и email автоматически вставляется информация из карточки товара, например, макрос Имя получателя система заменит на имя клиента.
8. После настройки модуля интеграции с сервисом Отследить-посылку.рф перейдите в 1С и нажмите Сохранить.

Работа с модулем в 1С

После настройки модуля Отследить-посылку.рф откроется окно с полями для заполнения данных по тому заказу, который Вы выбрали в начале (перед регистрацией).

1. Введите трек-код, который Вы получили у транспортной службы при отправке посылки, в поле Трекинг-номер, а также номер мобильного телефона и email клиента, в предназначенные для них поля.
2. Нажмите Добавить трек. Если Вы ввели данные правильно, то трек автоматически загрузится в сервис Отследить-посылку.рф и окно модуля закроется. В случае, если Вы допустили какую-либо ошибку - модуль об этом сообщит.
Для загрузки в систему большого количества треков сразу, мы предлагаем в личном кабинете функцию массовой загрузки треков с помощью таблицы, или же с помощью интеграции по API.
Для того, чтобы узнать состояние посылки по заказу, необходимо выделить нужный заказ, выбрать графу Заполнение и запустить модуль Отследить-посылку.рф. В появившемся окне нажмите Проверить статус. Система выгрузит статус посылки на данный момент.
Кнопка Проверить баланс позволяет получить актуальную информацию о состоянии Вашего счета.